8月10日,公司发布《公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》。至此,公司非公开发行股票工作圆满结束。
公司本次非公开发行新股3,807.71万股,发行价格为24.7元/股,募集资金总额9.405亿元,扣除发行费用后募集资金净额为9.18亿元,主要用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、能源环保用高性能金属复合材料生产建设项目等四个项目;发行后,公司总股本增加到2.13亿股,控股股东西北有色金属研究院持股比例由35.19%下降到28.89%;公司净资产由7.64亿元增加到16.82亿元,增长120.16%。
本次共有29位投资者参与了申购报价,其中有效申购25家,根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则,确定最后的发行价为24.7元/股,为发行底价14.61元/股的169.06%;为申购报价截止日(2016年7月21日)收盘前20个交易日股票交易均价(31.50元/股)的78.41%。配售情况如下:
序号 |
名称 |
配售数量 (万股) |
配售金额 (亿元) |
---|---|---|---|
1 |
平安大华基金管理有限公司 |
391 |
0.97 |
2 |
财通基金管理有限公司 |
1295 |
3.2 |
3 |
第一创业证券股份有限公司 |
761 |
1.88 |
4 |
南方基金管理有限公司 |
381 |
0.94 |
5 |
宝盈基金管理有限公司 |
381 |
0.94 |
6 |
西藏中昇信投资管理有限公司 |
385 |
0.95 |
7 |
信诚基金管理有限公司 |
213 |
0.53 |
合计 |
3807 |
9.4 |
此次非公开发行的实施,将有利于优化公司产品结构,实现公司战略转型升级,培育利润增长点,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力,增强抗风险能力和持续融资能力。